Trong cuốn sách kỳ lạ, Harry cảm thấy hứng thú và đọc nó một cách nghiện nhiều nơi, khiến bạn bè của cậu cảm thấy khó chịu. Cuốn sách ban đầu thuộc về một học sinh có tên “Hoàng Tử Lai”. Ron trở thành Huynh trưởng Nhà Gryffindor và là thủ môn đội Quidditch, có fan hâm mộ Lavender Brown, điều này làm Hermione cảm thấy khó chịu.

Hôm sau, Harry, Ron và Hermione đến quán Ba Cây Chổi, nơi thầy Slughorn mới đến tham gia bữa tiệc Giáng Sinh. Họ thấy Ginny hẹn hò với Dean Thomas, khiến Ron tức giận và Harry ghen tuông vì cũng có tình cảm với Ginny sau khi chia tay Cho Chang. Khi trở về, họ phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng, một cô bé bị vong nhập và ngất xỉu, bên cạnh đó là một chiếc dây chuyền đã bị yểm bùa. Họ nghi ngờ Draco là thủ phạm khi thấy cậu ta lảng vảng quanh quán. Tối đó, cả ba tham dự bữa tiệc Giáng Sinh của thầy Slughorn. Sau khi ăn, Harry cố gắng thu thập thông tin về Tom Riddle từ thầy Slughorn, nhưng bị từ chối. Ron trở thành anh hùng của đội Quidditch và đồng ý hẹn hò với Lavender, làm Hermione tỏ ra ghen tuông và tổn thương.

Harry trở về Trang trại Hang sóc với gia đình Weasley, Hermione, thầy Lupin và Nymphadora Tonks trong kỳ nghỉ. Một đêm, Bellatrix và tay sai của mụ xuất hiện và lừa Harry vào một đầm lầy. Harry lập tức đuổi theo và cả nhóm cùng đi theo. Tuy nhiên, khi trở lại, họ thấy căn nhà đã bị thiêu rụi, gây hối hận cho Harry.

Khi trở lại trường, Dumbledore gọi Harry lên phòng Hiệu trưởng và cho xem các ký ức về Tom Riddle. Tom lúc đó là một học sinh ưu tú ở Hogwarts và được thầy Slughorn yêu thích. Sau bữa tiệc Giáng Sinh, Tom hỏi Slughorn về Trường Sinh Linh Giá và cách tạo ra chúng, nhưng bị thầy mắng và đuổi đi. Dumbledore xác nhận rằng những ký ức này đã bị chỉnh sửa và yêu cầu Harry tìm được ký ức thật sự.