Một thời kỳ tối tăm và nguy hiểm đang lan rộng khi Voldemort, kẻ thù nguy hiểm, trở lại và các Tử thần Thực tử của hắn gây hỗn loạn khắp nơi. Hẻm Xéo bị tàn phá và thế giới Muggle cũng không tránh khỏi tác động của cuộc chiến này.

Dumbledore xuất hiện bất ngờ tại nhà Dursley và đưa Harry đến một ngôi làng. Tại đây, Harry gặp giáo sư Horace Slughorn, một giáo viên đã nghỉ hưu từ lâu và từng là giáo viên môn Độc dược cũng như Chủ nhiệm Nhà Slytherin. Slughorn đang bị truy nã và phải thay đổi nơi ở thường xuyên. Dumbledore muốn Slughorn trở lại Hogwarts và canh chừng Harry, và Slughorn đã đồng ý với điều này. Sau đó, Dumbledore đưa Harry đến nhà Weasley, nơi cả Hermione và Fleur Delacour, bạn gái của Bill Weasley, đang ở.

Ron tiết lộ rằng cha mẹ cậu không muốn cậu và Ginny đến Hogwarts và cha mẹ của Hermione cũng có ý kiến tương tự. Tuy nhiên, Harry an ủi cả hai rằng Hogwarts là nơi an toàn nhất nhờ sự hiện diện của Dumbledore. Trong một ngày mưa gió, Bellatrix Lestrange và chị gái của nó, Narcissa Malfoy, mẹ của Draco, tới nhà của Snape. Narcissa lo lắng về mệnh lệnh mà Voldemort giao cho Draco. Snape hứa sẽ bảo vệ Draco và giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ. Bellatrix buộc cả hai phải lập lời thề Bất Khả Bội, một lời thề khi vi phạm sẽ bị chết ngay lập tức.

Hôm sau, Harry, Ron và Hermione đến Hẻm Xéo, nơi đã trở thành đống đổ nát, ngoại trừ tiệm giỡn Wỉ Woái của Fred và George. Bất ngờ, họ phát hiện Draco và mẹ của cậu tham gia một nghi lễ cùng với các Tử thần Thực tử tại tiệm Borgins & Burkes. Trên chuyến tàu đến Hogwarts, Harry sử dụng Áo choàng Tàng hình để trốn lên chỗ hành lý của Draco và điều tra. Tuy nhiên, Draco phát hiện Harry và tấn công cậu bằng bùa Đông Cứng, làm gãy mũi của Harry. Draco chuyển từ sự ganh ghét sang sự căm hận với Harry vì cậu là nguyên nhân khiến cha của Draco bị giam vào Azkaban. May mắn, Luna Lovegood xuất hiện và cứu Harry khỏi tình huống đó.